【希望之聲2020年10月28日】(本臺記者賀景田綜合報導)阿裡巴巴旗下螞蟻集團將在上海和香港兩地上市,合計融資大約344億美元,有望超越沙特阿美(Saudi Aramco),成為全球有史以來最大規模的首次公開募股交易。對此,中國知名財經評論節目”子弘閑談”分析指出,螞蟻集團有被美國制裁的可能,趕在被制裁之前上市可以更大規模圈錢;此外,中國經濟已到崩潰邊緣,如此大規模IPO絕對不是要和普通散戶投資者分享成長紅利,而是更大規模割韭菜,讓螞蟻集團大股東套利變現,在中國經濟崩盤之前出逃。
螞蟻集團估值約3130億美元
週一的公告顯示,螞蟻集團計劃在上海和香港兩地同時進行首次公開募股(IPO),籌資大約344億美元。
根據監管公告,按照每股人民幣68.8元(合10.27美元)和80港元(合10.32美元)的價格計算,螞蟻集團尋求在上海和香港分別籌集約172億美元。如果承銷商行使選擇權,通過「綠鞋」機製額外購買最多15%的股份,螞蟻集團最多可以再籌資約52億美元,募資總額可達到396億美元。
滬港兩地發股的定價使螞蟻的估值達到大約3130億美元,與華爾街銀行摩根大通(JPMorgan Chase)不相上下。
上述融資總額將超過沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美)最近通過IPO籌集的294億美元,這是迄今為止規模最大的IPO交易。
螞蟻表示,向機構投資者配售其上海上市股票的工作已經完成,面向散戶投資者的股票發售將於週四開始。
預計香港的股票發售交易將在11月4日結束,次日早上在香港開始交易。雖然螞蟻集團還沒有提供在上海上市的日期,但預計會在同一天。
認購螞蟻集團A股IPO股票的戰略投資者包括中國的社保基金,以及一系列與中國國有企業有關聯的投資基金、保險公司和銀行,以及公募基金。
外國買家包括新加坡國有投資機構新加坡政府投資公司(GIC)和加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB),兩家分別認購價值20億元人民幣的股票;而淡馬錫(Temasek)和阿布紮比投資局(Abu Dhabi Investment Authority)各自認購15億元人民幣。上海上市部分的機構買家同意持有一半股票至少12個月,另一半股票至少24個月。
由幾百家投資集團管理的6000餘只基金,加入認購上海上市股票的行列,這部分股票被超額認購284倍。
據《華爾街日報》10月27日報道,螞蟻集團的IPO交易將為多家投資銀行帶來豐厚的手續費收入。花旗集團、摩根大通、摩根士丹利和中國國際金融有限公司(中金公司)擔任螞蟻集團香港IPO的聯合保薦人,獲得的手續費收入最高。
中金公司和中信建投證券是螞蟻集團上海IPO的聯合保薦人。共有25家機構參與上述香港IPO,六家機構參與上海IPO。
分析:史上最大IPO或演變為最大規模割韭菜
螞蟻集團最初是為阿裡巴巴的電子商務網站提供託管服務,現在每年處理數兆美元的支付交易,並為數億消費者和小企業提供小額貸款。近年來,螞蟻強調了其對科技的側重,從名稱中刪除了「金服」一詞。
對此,中國知名財經評論節目”子弘閑談”在直播中表示,螞蟻集團為什麼選在2020年這樣一個不穩定的年份上市呢?原因主要有兩個。
首先,目前美國總統大選,存在著非常多的不確定因素,受美中緊張關係的影響,螞蟻集團很可能會被美國列為制裁對象。一旦美國對螞蟻的制裁落地,螞蟻再進行上市圈錢的可能性就很小了。即使能夠成功上市,其所能圈到的錢,也會比受制裁之前圈的錢少的多。
10月15日,有媒體引述兩位知情人士消息報道,美國國務院已向白宮提交建議,將阿裡巴巴旗下的螞蟻集團列入交易黑名單。據報道稱,目前尚不清楚美方何時決定是否將螞蟻添加到”實體清單”中。
將螞蟻列入”實體清單”將大大折損螞蟻的圈錢能力,並引發投資者避險行動。
華爾街日報報道說,據參加路演的投資者稱,為了趕在市場可能出現波動之前,財務顧問們忙於在美國大選前為螞蟻集團的IPO定價,美國國務院最近向一個跨部門小組提議將螞蟻集團列入貿易黑名單。
其次,子弘分析指出,目前中國經濟處於崩潰的邊緣,像馬雲這種從事經營活動的企業家,對中國經濟的走勢可能會看的比較清楚,所以要趕在中國經濟崩盤之前解套走人。
子弘判斷,這個決定可能不是馬雲一個人下的,而是入股了螞蟻集團的各方利益集團最後作出的一個決定。所以,網上有許多疑問說,為什麼像螞蟻這樣高速成長、盈利相當不錯的公司,當時不上市,卻在其長成”巨人”之後纔上市呢?也是想讓那些散戶投資者分享其成長紅利嗎?
子弘說,當然不是這樣。螞蟻在中國已經不再具有成長前景,將來很可能受到中共監管層的嚴格監督。目前,中共金融監管機構已經向螞蟻施壓,要求控制其規模龐大的貨幣基金「餘額寶」的增長。而螞蟻早先開發信用評分系統的”雄心”也遭到了中共央行的阻撓。因此,像螞蟻這樣已經不具有成長性的巨無霸在二級市場上市,目的就是為了兌現套現,讓相關的利益集團圈到足夠的錢,讓螞蟻的員工實現財務自由。
子弘說,螞蟻集團的相關利益人包括中國社保基金、中郵資本等中字頭的機構投資者,還包括中投海外、建信信託、國開金融、中國人壽等四大保險公司。由此可知,螞蟻的這些大股東都是具有國資背景的機構投資者。
這些大股東所購股份,在12個月或24個月後將可以解禁套現,那時,將會由普通的散戶買單,他們將成為螞蟻上市所收割的韭菜。
子弘表示,螞蟻此次上市,目的就是圈錢,收割韭菜,但有意思的是,這次韭菜是自願把錢交出去讓鐮刀收割。然而,螞蟻估值存在巨大泡沫,上市後股價很可能像當初的中石油一樣,股價將可能迎來一個持續的下跌過程,希望股民保護好自己的錢袋子。
責任編輯:宋月
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