這家總部位於倫敦的銀行在對路透的一份聲明中稱,暫停符合合格境內機構投資者(QDII)計畫的新投資是出於”商業原因”。銀行沒有詳細說明。
報導說,渣打銀行此舉是在北京方面努力遏制資本外流之際,由於人民幣疲軟和經濟放緩,儲戶們紛紛將資產轉移到海外。
QDII計畫於2006年首次啟動,仍然是中國投資者最大的境外投資渠道。該計畫的規模由中共國家外匯管理局(SAFE)設定的配額限制。該計畫幫助中國的富裕和企業客戶投資於境外基金、債券和其他結構化產品。
根據上周渣打銀行發布的一份客戶通知,該銀行將自上周四起停止接受通過QDII計畫銷售的境外基金的新申購。
自2022年末以來,國內投資者對境外資產的需求已經明顯增長,因為中國的股票市場表現不佳,落後於美國和其他主要的境外市場。
儘管北京方面努力刺激需求,但中國的藍籌CSI300指數在本月創下了五年新低,比約一年前下跌了18%,受到房地產部門前所未有的債務危機和大規模政府刺激缺乏的影響。
中國諮詢公司Z-Ben Advisors的創始人兼總經理Peter Alexander表示,”基於數據,更有可能是基於配額限制的商業決策,而不是北京方面的引導所迫使的。”
他說,”自2021年以來,渣打銀行沒有獲得新的配額。顯然,過去幾個月需求激增,QDII配額容量將已用盡。”
報導指出,根據中共外匯管理局最新的數據,自2006年以來,渣打銀行獲得的總QDII配額為28億美元,僅次於滙豐銀行的473億美元和花旗集團的350億美元。
監管機構和銀行沒有透露配額的使用情況。
隨着經濟和地緣政治問題導致投資者大舉撤離中國,許多人將資金重新投向包括日本在內的其他市場,使得基準日經指數獲得額外推動,並飆升至創紀錄的高點。
渣打銀行此舉發生在2024年人民幣面臨新一輪貶值壓力之際,由於市場預期美聯儲可能會等待比先前預期更長的時間開始加息,美元走強。今年迄今,人民幣兌美元已經貶值約1.4%。
2015年,由於中國股票和貨幣市場的波動引發資本外流,中共當局非官方地暫停了QDII計畫。三年後,中國股市穩定,人民幣對美元大幅升值。
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